1. Nabíjecí piloty jsou zařízení pro doplnění energie pro nová energetická vozidla a existují rozdíly ve vývoji doma a v zahraničí
1.1.Nabíjecí hromada je zařízení pro doplnění energie pro nová energetická vozidla
Nabíjecí hromada je zařízení pro nová energetická vozidla pro doplnění elektrické energie.Čerpací stanice je pro nová energetická vozidla tím, čím je pro pohon vozidel.Scénáře uspořádání a použití nabíjecích hromad jsou flexibilnější než u čerpacích stanic a typy jsou také bohatší.Podle instalační formy lze rozdělit na nástěnné nabíjecí piloty, vertikální nabíjecí piloty, mobilní nabíjecí piloty atd., které jsou vhodné pro různé formy staveniště;
Podle klasifikace scénářů použití je lze rozdělit na veřejné nabíjecí piloty, speciální nabíjecí piloty, soukromé nabíjecí piloty atd. Veřejné nabíjecí piloty poskytují služby veřejného nabíjení pro veřejnost a speciální nabíjecí piloty obvykle slouží pouze interiéru stavby. pilotová společnost, zatímco soukromé nabíjecí piloty jsou instalovány v soukromých nabíjecích pilotách.Parkovací místa nepřístupná veřejnosti;
Podle klasifikace rychlosti nabíjení (nabíjecího výkonu) lze rozdělit na rychlonabíjecí hromady a pomalé nabíjecí hromady;podle klasifikace nabíjecí technologie lze rozdělit na stejnosměrné nabíjecí hromady a střídavé nabíjecí hromady.Obecně řečeno, stejnosměrné nabíjecí hromady mají vyšší nabíjecí výkon a vyšší rychlost nabíjení, zatímco střídavé nabíječky se nabíjejí pomaleji.
Ve Spojených státech jsou nabíjecí hromady obvykle rozděleny do různých úrovní podle výkonu, mezi nimiž je úroveň 1 aÚroveň 2jsou obvykle nabíjecí hromady střídavého proudu, které jsou vhodné pro téměř všechna nová energetická vozidla, zatímco přítokové rychlé nabíjení není vhodné pro všechna nová energetická vozidla a různé typy jsou odvozeny na základě různých standardů rozhraní, jako jsou J1772, CHAdeMO, Tesla atd.
V současnosti ve světě neexistuje zcela jednotný standard nabíjecího rozhraní.Mezi hlavní standardy rozhraní patří čínský GB/T, japonský CHAOmedo, IEC 62196 Evropské unie, SAE J1772 Spojených států a IEC 62196.
1.2.Růst nových energetických vozidel a politická pomoc pohání udržitelný rozvoj nabíjecích hromad v mé zemi
průmysl nových energetických vozidel v mé zemi se rychle rozvíjí.nová energetická vozidla mé země se nadále vyvíjejí, zejména od roku 2020 se míra rozšíření nových energetických vozidel rychle zvýšila a do roku 2022 míra rozšíření nových energetických vozidel přesáhla 25 %.Počet nových energetických vozidel bude také nadále narůstat.Podle statistik Ministerstva veřejné bezpečnosti dosáhne podíl nových energetických vozidel na celkovém počtu vozidel v roce 2022 4,1 %.
Stát vydal řadu politik na podporu rozvoje průmyslu nabíjecích hromad.Prodej a vlastnictví nových energetických vozidel v mé zemi nadále roste a v souladu s tím i nadále roste poptávka po nabíjecích zařízeních.V tomto ohledu vydaly stát a příslušné místní úřady řadu zásad, které mají důrazně podporovat rozvoj odvětví nabíjecích hromad, včetně politické podpory a vedení, finančních dotací a stavebních cílů.
S neustálým růstem nových energetických vozidel a politickou stimulací počet nabíjecích hromad v mé zemi nadále roste.K dubnu 2023 je počet nabíjecích hromad v mé zemi 6,092 milionu.Mezi nimi počet veřejných nabíjecích hromádek meziročně vzrostl o 52 % na 2,025 mil. kusů, z toho stejnosměrné nabíjecí hromádky tvořily 42 % resp.hromady střídavého nabíjenítvořilo 58 %.Vzhledem k tomu, že soukromé nabíjecí hromady jsou obvykle sestavovány s vozidly, je nárůst vlastnictví ještě větší.Rychle, s meziročním nárůstem o 104 % na 4,067 milionu kusů.
Poměr vozidla k pilotu je v mé zemi 2,5:1, z toho veřejný poměr vozidla k pilotu je 7,3:1.Vehicle-to-pile ratio, tedy poměr nových energetických vozidel k nabíjecím hromadám.Z hlediska zásob bude do konce roku 2022 poměr vozidel k hromadám v mé zemi 2,5:1 a celkový trend postupně klesá, to znamená, že nabíjecí zařízení pro nová energetická vozidla se neustále zlepšují.Mezi nimi je poměr veřejných vozidel k hromadám 7,3:1, který se od konce roku 2020 postupně zvyšuje. Důvodem je, že prodeje nových energetických vozidel rychle rostly a tempo růstu překonalo postup výstavby veřejného nabíjení hromady;poměr soukromých vozidel k hromadám je 3,8:1, což ukazuje na postupný pokles.Tento trend je způsoben především faktory, jako je účinná podpora národních politik na podporu výstavby soukromých nabíjecích hromad v obytných komunitách.
Pokud jde o členění veřejných nabíjecích pilot, počet veřejných stejnosměrných pilot: počet veřejných střídavých pilot ≈ 4:6, takže poměr veřejných stejnosměrných pilot je asi 17,2:1, což je vyšší než poměr veřejných střídavých hromady 12,6:1.
Přírůstkový poměr vozidla k pilotu ukazuje jako celek postupný trend zlepšování.Z inkrementálního hlediska, protože měsíční nové nabíjecí piloty, zejména nové veřejné nabíjecí piloty, úzce nesouvisí s prodejem nových energetických vozidel, mají velké výkyvy a vedou ke kolísání měsíčního poměru nových vozidel.Proto se čtvrtletně Kalibr se používá k výpočtu přírůstkového poměru vozidla k pilotu, to znamená objemu prodeje nově přidaných nových energetických vozidel: počet nově přidaných nabíjecích pilot.V 1. čtvrtletí 2023 je nově přidaný poměr automobilů k pilotům 2,5:1, což celkově ukazuje postupný klesající trend.Mezi nimi je nový poměr veřejného auta k pilotu 9,8:1 a nově přidaný poměr soukromého auta k pilotu je 3,4:1, což také ukazuje výrazné zlepšení.trend.
1.3.Výstavba zámořských nabíjecích zařízení není dokonalá a potenciál růstu je značný
1.3.1.Evropa: Vývoj nové energie je odlišný, ale existují mezery v nabíjecích hromadách
Nová energetická vozidla se v Evropě rychle vyvíjejí a mají vysokou míru rozšíření.Evropa je jedním z regionů, které ochraně životního prostředí přikládají největší význam na světě.Evropský průmysl nových energetických vozidel, poháněný politikami a předpisy, se rychle rozvíjí a míra pronikání nové energie je vysoká.Dosáhl 21,2 %.
Poměr počtu vozidel k počtu pilotů v Evropě je vysoký a existuje velká mezera v nabíjecích zařízeních.Podle statistik IEA bude v roce 2022 poměr veřejných vozidel v Evropě přibližně 14,4:1, z čehož budou veřejné rychlonabíjení tvořit pouze 13 %.Přestože se evropský trh s novými energetickými vozidly rychle rozvíjí, výstavba odpovídajících nabíjecích zařízení je relativně zaostalá a existují problémy, jako je málo nabíjecích zařízení a pomalá rychlost nabíjení.
Rozvoj nové energetiky je mezi evropskými zeměmi nerovnoměrný a rozdílný je i poměr veřejných vozidel k hromadám.Pokud jde o rozdělení, Norsko a Švédsko mají nejvyšší míru pronikání nové energie, která v roce 2022 dosáhla 73,5 %, respektive 49,1 %, a poměr veřejných vozidel k hromadám v obou zemích je také vyšší než evropský průměr a dosahuje 32,8: 1, respektive 25,0: 1.
Německo, Spojené království a Francie jsou největšími zeměmi prodávajícími automobily v Evropě a míra pronikání nové energie je také vysoká.V roce 2022 dosáhnou nové míry pronikání energie v Německu, Spojeném království a Francii 28,2 %, 20,3 % a 17,3 % a poměry veřejných vozidel a vozového parku budou 24,5:1, 18,8:1 a 11,8 :1, resp.
Pokud jde o politiku, Evropská unie a mnoho evropských zemí postupně zavedly pobídkové politiky nebo politiky dotací zpoplatnění související s výstavbou dobíjecích zařízení, aby stimulovaly rozvoj dobíjecích zařízení.
1.3.2.Spojené státy americké: Nabíjecí zařízení je třeba urychleně vyvinout a vláda a podniky spolupracují
Jako jeden z největších automobilových trhů na světě dosáhly Spojené státy v oblasti nové energie pomaleji než Čína a Evropa.V roce 2022 překročí prodej nových energetických vozidel 1 milion s mírou penetrace asi 7,0 %.
Současně je vývoj trhu s veřejnými nabíjecími bateriemi ve Spojených státech také relativně pomalý a veřejná nabíjecí zařízení nejsou dokončena.V roce 2022 bude poměr veřejných vozidel k hromadám ve Spojených státech činit 23,1:1, z čehož veřejné rychlonabíjecí hromady budou tvořit 21,9 %.
Spojené státy a některé státy rovněž navrhly stimulační politiky pro nabíjecí zařízení, včetně projektu vlády USA na vybudování 500 000 nabíjecích hromad v celkové výši 7,5 miliardy USD.Celková částka, kterou mají státy v rámci programu NEVI k dispozici, je 615 milionů USD ve fiskálním roce 2022 a 885 milionů $ ve fiskálním roce 2023. Stojí za zmínku, že nabíjecí hromádky účastnící se projektu federální vlády USA musí být vyrobeny ve Spojených státech (včetně výrobních procesů jako bydlení a montáž) a do července 2024 musí nejméně 55 % všech nákladů na komponenty pocházet ze Spojených států.
Kromě politických pobídek společnosti nabíjecích hromad a automobilové společnosti také aktivně podporovaly výstavbu nabíjecích zařízení, včetně otevření části dobíjecí sítě společností Tesla, a ChargePoint, BP a další automobilové společnosti spolupracující na zavádění a budování hromad.
Mnoho společností nabíjecích pilotů po celém světě také aktivně investuje ve Spojených státech do zřízení nového sídla, zařízení nebo výrobních linek pro výrobu nabíjecích pilot ve Spojených státech.
2. Se zrychleným rozvojem tohoto odvětví je zámořský trh nabíjecích hromad flexibilnější
2.1.Překážka výroby spočívá v nabíjecím modulu a překážka při cestě do zámoří spočívá ve standardní certifikaci
2.1.1.Střídavá hromada má nízké bariéry a jádrem stejnosměrné hromady je nabíjecí modul
Výrobní bariéry nabíjecích hromad střídavého proudu jsou nízké a nabíjecí modul je zapojenStejnosměrné nabíjecí hromadyje hlavní složkou.Z hlediska pracovního principu a struktury složení je AC/DC konverze nových energetických vozidel realizována palubní nabíječkou uvnitř vozidla během AC nabíjení, takže struktura AC nabíjecího zásobníku je relativně jednoduchá a náklady jsou nízké. .Při stejnosměrném nabíjení musí být proces přeměny ze střídavého na stejnosměrný dokončit uvnitř nabíjecí hromady, takže jej musí realizovat nabíjecí modul.Nabíjecí modul ovlivňuje stabilitu okruhu, výkon a bezpečnost celé hromady.Je to hlavní součást stejnosměrného nabíjecího zásobníku a jedna z komponent s nejvyššími technickými bariérami.Mezi dodavatele nabíjecích modulů patří Huawei, Infy power, Sinexcel atd.
2.1.2.Absolvování zámořské standardní certifikace je nezbytnou podmínkou pro zámořské podnikání
Na zámořských trzích existují certifikační bariéry.Čína, Evropa a Spojené státy vydaly příslušné certifikační standardy pro nabíjení hromad a absolvování certifikace je předpokladem pro vstup na trh.Čínské certifikační standardy zahrnují CQC atd., ale v současné době neexistuje žádný povinný certifikační standard.Certifikační standardy ve Spojených státech zahrnují UL, FCC, Energy Star atd. Certifikační standardy v Evropské unii jsou především certifikace CE a některé evropské země také navrhly své vlastní rozdělené certifikační standardy.Celkově je obtížnost certifikačních standardů Spojené státy > Evropa > Čína.
2.2.Domácí: Vysoká koncentrace provozního konce, nelítostná konkurence v celé hromadě a neustálý růst prostoru
Koncentrace provozovatelů domácích nabíjecích hromad je poměrně vysoká a v celém propojení nabíjecích hromad je mnoho konkurentů a uspořádání je poměrně rozptýlené.Z pohledu operátorů nabíjecích balíčků tvoří telefonní a Xingxingové nabíjení téměř 40 % trhu veřejných nabíjecích balíčků a koncentrace trhu je relativně vysoká, CR5=69,1 %, CR10=86,9 %, z toho veřejný DC pilotní trh CR5 =80,7 %, Trh veřejné komunikace CR5=65,8 %.Podíváme-li se na celý trh odspodu nahoru, různí operátoři také vytvořili různé modely, jako je telefon, nabíjení Xingxing atd., které vymezují před a po proudu průmyslového řetězce včetně celého výrobního procesu, a existují také např. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging atd., které využívají světlo Model aktiv poskytuje řešení nabíjecích stanic třetích stran pro celého výrobce nebo provozovatele hromady.V Číně je mnoho výrobců celých hromádek.S výjimkou modelů vertikální integrace, jako je telefon a hvězdné nabíjení, je celá struktura hromady poměrně rozptýlená.
Očekává se, že počet veřejných nabíjecích stanic v mé zemi do roku 2030 dosáhne 7,6 milionu. Vzhledem k rozvoji průmyslu nových energetických vozidel v mé zemi a politickému plánování země, provincií a měst se odhaduje, že do roku 2025 a 2030 bude počet veřejných nabíjecích stanic v Číně dosáhne 4,4 milionu a 7,6 milionu v tomto pořadí a 2022-2025E a 2025E CAGR v roce -2030E je 35,7 % a 11,6 %.Zároveň se bude postupně zvyšovat i podíl veřejných rychlonabíjecích hromad na veřejných hromadách.Odhaduje se, že do roku 2030 bude 47,4 % veřejných nabíjecích hromad tvořit rychlonabíjecí hromady, což dále zlepší uživatelskou zkušenost.
2.3.Evropa: Výstavba nabíjecích pilot se zrychluje a podíl rychlonabíjecích pilot se zvyšuje
Vezmeme-li příklad ve Spojeném království, tržní koncentrace operátorů nabíjecích hromad je nižší než v Číně.Jako jedna z hlavních nových energetických zemí v Evropě bude počet veřejných nabíjecích hromad ve Spojeném království v roce 2022 činit 9,9 %. Z pohledu britského trhu nabíjecích hromad je celková koncentrace trhu nižší než na čínském trhu. .Na trhu veřejných nabíjecích balíčků mají vyšší podíl na trhu ubitricity, Pod Point, bp pulse atd., CR5=45,3 %.Veřejné rychlonabíjení a ultrarychlé nabíjecí hromady Mezi nimi InstaVolt, bp pulse a Tesla Supercharger (včetně otevřených a Tesly specifických) představovaly více než 10 % a CR5 = 52,7 %.Na straně celé výroby pilotů patří mezi hlavní hráče na trhu ABB, Siemens, Schneider a další průmysloví giganti v oblasti elektrifikace, stejně jako energetické společnosti, které realizují uspořádání průmyslu nabíjecích pilot prostřednictvím akvizic.Například BP získala v roce 2018 jednu z největších společností na nabíjení elektrických vozidel ve Spojeném království. 1. Chargemaster a Shell získaly ubitricity a další v roce 2021 (BP a Shell jsou oba giganti v ropném průmyslu).
V roce 2030 se očekává, že počet veřejných nabíjecích pilotů v Evropě dosáhne 2,38 milionu a podíl rychlonabíjecích pilotů se bude nadále zvyšovat.Podle odhadů do roku 2025 a 2030 počet veřejných nabíjecích hromad v Evropě dosáhne 1,2 milionu a 2,38 milionu a CAGR v letech 2022-2025E a 2025E-2030E bude 32,8 % a 14,7 %.bude dominovat, ale zvyšuje se i podíl veřejných rychlonabíjecích hromad.Odhaduje se, že do roku 2030 bude 20,2 % veřejných nabíjecích hromad tvořit rychlonabíjecí hromady.
2.4.Spojené státy americké: Prostor na trhu je flexibilnější a v současnosti dominují místní značky
Koncentrace trhu nabíjecích sítí ve Spojených státech je vyšší než v Číně a Evropě a dominují místní značky.Z pohledu počtu míst dobíjecí sítě zaujímá vedoucí pozici ChargePoint s podílem 54,9 %, následuje Tesla s 10,9 % (včetně Level 2 a DC Fast), následuje Blink a SemaCharge, což jsou rovněž americké společnosti.Z pohledu počtu nabíjecích EVSE portů je ChargePoint stále vyšší než ostatní společnosti, činí 39,3 %, následuje Tesla s 23,2 % (včetně Level 2 a DC Fast), následovaná převážně americkými společnostmi.
Očekává se, že v roce 2030 počet veřejných nabíjecích hromad ve Spojených státech dosáhne 1,38 milionu a podíl rychlonabíjecích hromad se bude nadále zlepšovat.Podle odhadů do roku 2025 a 2030 počet veřejných nabíjecích hromad ve Spojených státech dosáhne 550 000, respektive 1,38 milionu, a CAGR v letech 2022-2025E a 2025E-2030E bude 62,6 %, respektive 20,2 %.Podobně jako je tomu v Evropě, pomalu nabíjecí piloty stále zaujímají většinu, ale podíl rychlých nabíjecích pilotů se bude nadále zlepšovat.Odhaduje se, že do roku 2030 bude 27,5 % veřejných nabíjecích hromad tvořit rychlonabíjecí hromady.
2.5.Výpočet tržního prostoru
Na základě výše uvedené analýzy odvětví veřejných nabíjecích stohů v Číně, Evropě a Spojených státech se předpokládá, že počet veřejných nabíjecích hromádek v období 2022–2025 poroste na CAGR a počet nových nabíjecích hromádek přidané každý rok se získá odečtením počtu podniků.Pokud jde o jednotkovou cenu produktu, domácí pomalu nabíjecí hromady jsou oceněny na 2 000-4 000 yuanů/set a zahraniční ceny jsou 300-600 dolarů/set (tj. 2 100-4 300 yuanů/set).Cena domácích 120kW rychlonabíjecích hromad je 50 000-70 000 juanů/sada, zatímco cena zahraničních 50-350kW rychlonabíjecích hromad může dosáhnout 30 000-150 000 dolarů/sada a cena 120kW rychlonabíjecích hromad je asi 500000 -60 000 dolarů za sadu.Odhaduje se, že do roku 2025 dosáhne celkový tržní prostor veřejných nabíjecích hromad v Číně, Evropě a Spojených státech 71,06 miliardy juanů.
3. Analýza klíčových společností
Mezi zámořské společnosti v odvětví nabíjecích hromad patří ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens atd. Mezi tuzemské společnosti patří Autel, Sinexcel,ČÍNAJEVSKA, TGOOD, Gresgying, atd. Mezi nimi domácí hromadové společnosti také dosáhly určitého pokroku v přechodu do zámoří.Například některé produkty CHINAEVSE získaly certifikaci UL, CSA, Energy Star ve Spojených státech a certifikaci CE, UKCA, MID v Evropské unii.CHINAEVSE vstoupila do BP Seznam dodavatelů a výrobců nabíjecích hromad.
Čas odeslání: 10. července 2023