1. nabíjecí hromady jsou zařízení pro doplnění energie pro nová energetická vozidla a existují rozdíly ve vývoji doma i v zahraničí
1.1. Hromada nabíjení je zařízení pro doplnění energie pro nová energetická vozidla
Nabíjecí hromada je zařízení pro nová energetická vozidla pro doplnění elektrické energie. To je pro nová energetická vozidla, co je čerpací stanice na palivo vozidla. Scénáře rozvržení a využití nabíjecích hromádek jsou flexibilnější než čerpací stanice a typy jsou také bohatší. Podle instalačního formuláře může být rozdělena na nabíjecí piloty na stěně, svislé nabíjecí hromady, mobilní nabíjecí hromady atd., Které jsou vhodné pro různé formy místa;
Podle klasifikace scénářů používání lze jej rozdělit na veřejné nabíjecí hromady, speciální nabíjecí hromady, soukromé hromady nabíjení atd. Veřejné nabíjecí piloty poskytují veřejné služby veřejné nabíjení a speciální nabíjecí hromady obvykle slouží pouze interiéru stavební pile společnosti, zatímco soukromé nabíjecí hromady jsou instalovány v soukromých nabíjecích hromadách. Parkovací místa, která není otevřena pro veřejnost;
Podle klasifikace rychlosti nabíjení (nabíjecí síla) ji lze rozdělit na rychlé nabíjecí hromady a pomalé nabíjecí hromady; Podle klasifikace nabíjecí technologie může být rozdělena na hromady nabíjení DC a piloty AC. Obecně lze říci, že hromady nabíjení DC mají vyšší nabíjecí sílu a rychlejší nabíjecí rychlost, zatímco piloty AC nabíjecí piloty se zpočávají pomaleji.
Ve Spojených státech jsou nabíjecí hromady obvykle rozděleny na různé úrovně podle moci, mezi které úroveň 1 aÚroveň 2jsou obvykle hromady nabíjení AC, které jsou vhodné pro téměř všechny nové energetické vozidla, zatímco přítokové rychlé nabíjení není vhodné pro všechna nová energetická vozidla a různé typy jsou odvozeny na základě různých standardů rozhraní, jako jsou J1772, Chademo, Tesla atd.
V současné době neexistuje žádný zcela sjednocený standard nabíjení rozhraní na světě. Mezi hlavní standardy rozhraní patří čínská GB/T, japonský Chaomedo, IEC 62196 Evropské unie, SAE J1772 Spojených států a IEC 62196.
1.2. Růst nových energetických vozidel a pomoci politické pomoci vedou k udržitelnému rozvoji nabíjecích hromádek v mé zemi
Nový průmysl mé země se rychle vyvíjí. Nová energetická vozidla mé země se nadále rozvíjejí, zejména od roku 2020, míra penetrace nových energetických vozidel se rychle zvýšila a do roku 2022 míra penetrace nových energetických vozidel překročila 25%. Počet nových energetických vozidel se bude také i nadále zvyšovat. Podle statistik ministerstva veřejné bezpečnosti dosáhne podíl nových energetických vozidel na celkový počet vozidel v roce 2022 4,1%.
Stát vydal řadu politik na podporu rozvoje nabíjecího průmyslu. Prodej a vlastnictví nových energetických vozidel v mé zemi stále roste a odpovídajícím způsobem se poptávka po nabíjecích zařízeních stále rozšiřuje. V tomto ohledu státní a relevantní místní útvary vydaly řadu politik, které intenzivně podporují rozvoj odvětví nabíjení hromady, včetně podpory politiky a pokynů, finančních dotací a stavebních cílů.
S neustálým růstem nových energetických vozidel a stimulací politiky se počet nabíjecích pilot v mé zemi stále roste. Od dubna 2023 je počet nabíjecích hromádek v mé zemi 6,092 milionu. Mezi nimi se počet hromádek veřejného nabíjení meziročně zvýšil o 52% na 2,025 milionu jednotek, z nichž DC nabíjecí piloty představovaly 42% aAC nabíjecí hromadypředstavovalo 58%. Vzhledem k tomu, že soukromé nabíjecí hromady jsou obvykle sestaveny vozidly, je růst vlastnictví ještě větší. Rychlý, s meziročním nárůstem o 104% na 4,067 milionu jednotek.
Poměr vozidla k pile v mé zemi je 2,5: 1, z čehož je poměr veřejného vozidla-pile 7,3: 1. Poměr vozidla k pile, tj. Poměr nových energetických vozidel k nabíjení pilot. Z pohledu inventáře bude do konce roku 2022 poměr vozidel k hromadám v mé zemi 2,5: 1 a celkový trend postupně klesá, tj. Nabíjecí zařízení pro nová energetická vozidla se neustále zlepšují. Mezi nimi je poměr veřejných vozidel k hromádkám 7,3: 1, což se od konce roku 2020 postupně zvyšuje. Důvodem je to, že prodej nových energetických vozidel rychle rostl a míra růstu překročila vývoj stavebních hromádek; Poměr soukromých vozidel k hromádkám je 3,8: 1, což ukazuje postupný pokles. Tento trend je způsoben hlavně faktory, jako je účinná propagace národních politik na podporu výstavby soukromých nabíjecích hromádek v obytných komunitách.
Pokud jde o rozpis pilot veřejných nabíjení, počet veřejných hromádek DC: počet veřejných pilot AC ≈ 4: 6, takže poměr veřejných dc hromady je asi 17,2: 1, což je vyšší než poměr veřejných pilot AC 12,6: 1.
Přírůstek poměru vozidla k pile ukazuje postupný trend zlepšení jako celku. Z přírůstkového hlediska, protože měsíční nové nabíjecí hromady, zejména nové veřejné nabíjecí hromady, nesouvisejí s prodejem nových energetických vozidel, mají velké výkyvy a vedou k kolísáním měsíčního poměru hromady nového vozidla. Proto se čtvrtletní ráže používá k výpočtu přírůstkového poměru vozidla k pile, tj. Objem prodeje nově přidaných nových energetických vozidel: počet nově přidaných nabíjecích hromádek. V roce 2023Q1 je nově přidaný poměr vozidla k pilece 2,5: 1, což ukazuje celkově postupný trend dolů. Mezi nimi je nový veřejný poměr automobilů k pile 9,8: 1 a nově přidaný soukromý poměr automobilů k pile je 3,4: 1, což také ukazuje významné zlepšení. trend.
1.3. Výstavba zámořských nabíjecích zařízení není dokonalá a růstový potenciál je značný
1.3.1. Evropa: Rozvoj nové energie je jiný, ale v nabíjení hromady jsou mezery
Nová energetická vozidla v Evropě se rychle vyvíjejí a mají vysokou míru penetrace. Evropa je jednou z regionů, které spojují nejdůležitější ochranu životního prostředí na světě. Evropský nový průmysl energetických vozidel, který je řízen politikami a předpisy, se rychle rozvíjí a míra penetrace nové energie je vysoká. Dosáhl 21,2%.
Poměr vozidla k pile v Evropě je vysoký a v nabíjecích zařízeních je velká mezera. Podle statistik IEA bude poměr hromádek veřejných vozidel v Evropě asi 14,4: 1 v roce 2022, z nichž veřejné rychlé nabíjecí hromady budou představovat pouze 13%. Přestože se evropský trh s novým energetickým vozidlem rychle vyvíjí, výstavba odpovídajících nabíjecích zařízení je relativně zaostalá a existují problémy, jako je málo nabíjecích zařízení a pomalá rychlost nabíjení.
Rozvoj nové energie je mezi evropskými zeměmi nerovnoměrný a poměr veřejných vozidel k hromádkám se také liší. Pokud jde o subdivizi, Norsko a Švédsko mají nejvyšší míru penetrace nové energie, dosahující 73,5% a 49,1% v roce 2022 a poměr veřejných vozidel k hromádkám v obou zemích je také vyšší než evropský průměr, což dosahuje 32,8: 1 a 25,0: 1.
Německo, Spojené království a Francie jsou největšími zeměmi prodeje automobilů v Evropě a míra penetrace nové energie je také vysoká. V roce 2022 dosáhne nová míra penetrace energie v Německu, ve Velké Británii a Francii 28,2%, 20,3%a 17,3%, respektive poměry piloty ve veřejných vozidlech.
Pokud jde o politiky, Evropská unie a mnoho evropských zemí postupně zavedly pobídkové politiky nebo účtovaly dotace související s výstavbou nabíjecích zařízení za účelem stimulace rozvoje nabíjecích zařízení.
1.3.2. Spojené státy Spojené státy: Nabíjecí zařízení je třeba naléhavě rozvíjet a vláda a podniky spolupracují
Jako jeden z největších automobilových trhů na světě dosáhly Spojené státy pomalejší pokrok v oblasti nové energie než Čína a Evropa. V roce 2022 bude prodej nových energetických vozidel přesáhnout 1 milion, s mírou penetrace asi 7,0%.
Současně je také relativně pomalý rozvoj trhu s hromadami veřejných nabíjení ve Spojených státech a veřejná nabíjecí zařízení nejsou úplná. V roce 2022 bude poměr veřejných vozidel k hromádkám ve Spojených státech 23,1: 1, z nichž veřejné rychlé nabíjecí hromady budou představovat 21,9%.
Spojené státy a některé státy také navrhly politiky stimulu pro nabíjení zařízení, včetně projektu americké vlády na vybudování 500 000 nabíjecích hromádek v celkové výši 7,5 miliardy USD. Celková dostupná státy v rámci programu NEVI činí 615 milionů USD ve FY 2022 a 885 milionů USD ve FY 2023. Stojí za zmínku, že nabíjecí hromady účastnící se projektu americké federální vlády musí být vyráběny ve Spojených státech (včetně výrobních procesů, jako je bydlení a shromáždění), a do července 2024, a nejméně 55% ze všech komponentu, které musí být vyrobeny ze Spojených států.
Kromě politických pobídek, nabíjení pilotních společností a automobilových společností také aktivně propagovaly výstavbu nabíjecích zařízení, včetně otevření společnosti Tesla v části nabíjecí sítě a nabíjecího bodu, BP a dalších automobilových společností, které spolupracují na nasazení a vytváření pilot.
Mnoho nabíjecích hromádných společností po celém světě také aktivně investuje do Spojených států, aby zřídilo nové sídlo, zařízení nebo výrobní linky, aby ve Spojených státech produkovaly nabíjecí hromady.
2. S zrychleným rozvojem průmyslu je trh s hromadou nabíjení zámoří flexibilnější
2.1. Bariéra pro výrobu spočívá v nabíjecím modulu a bariéra k odchodu do zámoří spočívá ve standardní certifikaci
2.1.1. Hromada AC má nízké bariéry a jádrem hromady DC je nabíjecí modul
Výrobní bariéry pilot na nabíjení AC jsou nízké a nabíjecí modul vDC nabíjecí hromadyje základní součást. Z pohledu pracovní principu a struktury složení je přeměnou AC/DC nových energetických vozidel realizována palubní nabíječkou uvnitř vozidla během nabíjení AC, takže struktura hromady nabíjení střídavého proudu je relativně jednoduchá a náklady jsou nízké. Při nabíjení DC musí být proces konverze z AC na DC dokončen uvnitř hromady nabíjení, takže je třeba jej realizovat nabíjecím modulem. Nabíjecí modul ovlivňuje stabilitu obvodu, výkon a bezpečnost celé hromady. Je to základní součást hromady nabíjení DC a jedna ze součástí s nejvyššími technickými bariérami. Mezi dodavatele nabíjení modulů patří Huawei, Infy Power, Sinexcel atd.
2.1.2. Předávání zámořských standardních certifikace je nezbytnou podmínkou pro zámořské podnikání
Na zahraničních trzích existují certifikační bariéry. Čína, Evropa a Spojené státy vydaly relevantní certifikační standardy pro nabíjení pilot a předávání certifikace je předpokladem pro vstup na trh. Čínské certifikační standardy zahrnují CQC atd., Ale prozatím neexistuje povinný certifikační standard. Mezi certifikační standardy ve Spojených státech patří UL, FCC, Energy Star atd. Certifikační standardy v Evropské unii jsou hlavně certifikací CE a některé evropské země také navrhly své vlastní certifikační standardy. Celkově je obtížností certifikačních standardů Spojené státy> Evropa> Čína.
2.2. Domácí: Vysoká koncentrace operace končí, tvrdá konkurence v celé hromadě a nepřetržitý růst prostoru
Koncentrace operátorů hromádek domácích nabíjení je relativně vysoká a v celém odkazu na nabíjení je mnoho konkurentů a rozvržení je relativně rozptýleno. Z pohledu nabíjení operátorů hromádek, telefonní a Xingxing nabíjení představují téměř 40%trhu s hromadou veřejné nabíjení a koncentrace trhu je relativně vysoká, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, z nichž veřejný trh s hromadou DC CR5 = 80,7%, trh s veřejnou komunikací CR5 = 65,8%. Při pohledu na celý trh zdola nahoru vytvořili různí operátoři také různé modely, jako je telefon, xingxing nabíjení atd., Rozložení proti proudu a po proudu od průmyslového řetězce včetně celého výrobního procesu a také například nabíjení Xiaoju nebo operační nabíjení nebo operátor nebo operátor nebo operátor nebo operátor nebo operátor nebo operátor nebo operátor nebo operátor nebo operátor. V Číně je mnoho výrobců celé hromady. S výjimkou vertikálních integračních modelů, jako je nabíjení telefonu a hvězd, je celá struktura piloty relativně rozptýlena.
The number of public charging piles in my country is expected to reach 7.6 million by 2030. Considering the development of my country's new energy vehicle industry and the policy planning of the country, provinces and cities, it is estimated that by 2025 and 2030, the number of public charging piles in China will reach 4.4 million and 7.6 million respectively, and 2022-2025E and 2025E The CAGR of -2030E is 35.7% and 11.6% respektive. Současně se postupně zvyšuje podíl veřejných rychlých nabíjecích hromádek ve veřejných hromadách. Odhaduje se, že do roku 2030 bude 47,4% pilot s veřejným nabíjením rychle nabíjecí hromady, což dále zlepšuje uživatelské zkušenosti.
2.3. Evropa: Konstrukce nabíjecích hromádek se zrychluje a podíl rychlých nabíjecích pilot se zvyšuje
Vezmeme -li jako příklad Spojeného království, je tržní koncentrace provozovatelů nabíjení pilot nižší než koncentrace Číny. Jako jedna z hlavních nových energetických zemí v Evropě bude počet hromádek veřejného nabíjení ve Velké Británii v roce 2022 představovat 9,9%. Z pohledu britského trhu s nabíjecími hromadami je celková koncentrace trhu nižší než na čínském trhu. Na trhu s pilotami na veřejnosti, ubitricity, podi bodu, BP puls atd. Mají vyšší podíl na trhu, CR5 = 45,3%. Veřejné rychlé nabíjecí hromady a ultrarychlé nabíjecí hromady mezi nimi, Instavolt, BP Pulse a Tesla Supercharger (včetně otevřených a Tesla specifických), představovaly více než 10%a CR5 = 52,7%. Na celé straně výroby hromady patří hlavními hráči na trhu ABB, Siemens, Schneider a další průmyslové giganty v oblasti elektrifikace, jakož i energetické společnosti, které si prostřednictvím akvizic uvědomují rozvržení průmyslu nabíjecí hromady. Například BP získala jednu z největších společností pro nabíjení elektrických vozidel ve Velké Británii v roce 2018. 1. Chargemaster a Shell získané ubitricity a další v roce 2021 (BP a Shell jsou obři ropného průmyslu).
V roce 2030 se očekává, že počet hromádek veřejného účtování v Evropě dosáhne 2,38 milionu a podíl rychlých nabíjecích hromádek se bude i nadále zvyšovat. Podle odhadů do roku 2025 a 2030 dosáhne počet hromádek veřejného účtování v Evropě 1,2 milionu a 2,38 milionu a CAGR 2022-2025E a 2025E-2030E bude 32,8% a 14,7%. bude dominovat, ale podíl veřejných rychlých nabíjecích hromádek také roste. Odhaduje se, že do roku 2030 bude 20,2% hromady veřejného nabíjení rychle nabíjecí hromady.
2.4. Spojené státy: Prostor trhu je flexibilnější a v současné době dominují místní značky
Koncentrace trhu nabíjecí sítě ve Spojených státech je vyšší než v Číně a Evropě a dominují místní značky. Z pohledu počtu nabíjecích síťových webů zaujímá nabíjecí pozici vedoucí pozici s částí 54,9%, následuje Tesla s 10,9% (včetně rychlého úrovně 2 a DC rychle), následované blikáním a Semacharge, což jsou také americké společnosti. Z pohledu počtu nabíjení portů EVSE je náboje stále vyšší než jiné společnosti, které představují 39,3%, následované Tesla, což představuje 23,2% (včetně úrovně 2 a DC Fast), následuje většinou americké společnosti.
V roce 2030 se očekává, že počet hromádek veřejných nabíjení ve Spojených státech dosáhne 1,38 milionu a podíl rychlých nabíjecích hromádek se bude i nadále zlepšovat. Podle odhadů bude do roku 2025 a 2030 počet hromádek veřejného účtování ve Spojených státech dosáhne 550 000 a 1,38 milionu a CAGR 2022-2025E a 2025E-2030E bude 62,6% a 20,2%. Podobně jako situace v Evropě, piloty s pomalým nabíjením stále zabírají většinu, ale podíl rychlých nabíjecích pilot se bude i nadále zlepšovat. Odhaduje se, že do roku 2030 bude 27,5% pilot s veřejným nabíjením rychle nabíjecí hromady.
2.5. Výpočet tržního prostoru
Na základě výše uvedené analýzy průmyslu piloty veřejného účtování v Číně, Evropě a Spojených státech se předpokládá, že počet hromádek veřejného nabíjení poroste v CAGR v období 2022-2025E a počet nových nabíjecích hromádek přidaných každý rok bude získán každoročně přihlášením počtu držení. Z hlediska ceny jednotkové ceny produktu jsou domácí hromady s pomalým nabitím na 2 000 až 4 000 juanů/zahraniční ceny 300–600 dolarů/set (tj. 2 100-4 300 juanů/set). Cena domácích 120 kW rychlých nabíjecích hromádek je 50 000-70 000 juanů/sada, zatímco cena cizích 50–350 kW rychlých nabíjecích hromádek může dosáhnout 30 000–150 000 dolarů/sada a cena 120 kW rychle nabíjecí hromady je asi 50 000 až 60 000 dolarů/nastavených. Odhaduje se, že do roku 2025 dosáhne celkový tržní prostor pro veřejné nabíjecí hromady v Číně, Evropě a Spojených státech 71,06 miliardy juanů.
3. analýza klíčových společností
Mezi zámořské společnosti v odvětví nabíjení piloty patří náboj, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens atd. Mezi domácí společnosti patří Autel, Sinexcel,Chinaevse, TGOOD, Gresgying atd. Mezi nimi domácí hromadné společnosti také dosáhly určitého pokroku v zámoří. Například některé produkty Chinaevse získaly UL, CSA, certifikaci Energy Star ve Spojených státech a CE, UKCA, SID Certification v Evropské unii. Chinaevse vstoupila do seznamu BP nabíjení dodavatelů a výrobců hromady.
Čas příspěvků: JUL-10-2023