1. Nabíjecí stanice jsou zařízení pro doplnění energie pro vozidla s novými zdroji energie a existují rozdíly ve vývoji doma i v zahraničí.
1.1 Nabíjecí stožár je zařízení pro doplnění energie pro vozidla s novými energetickými zdroji
Nabíjecí stožár je zařízení pro vozidla s novými zdroji energie, které doplňuje elektrickou energii. Pro vozidla s novými zdroji energie je to to, co je čerpací stanice pro palivo vozidel. Rozložení a scénáře použití nabíjecích stožárů jsou flexibilnější než u čerpacích stanic a typy jsou také bohatší. Podle způsobu instalace je lze rozdělit na nástěnné nabíjecí stožáry, vertikální nabíjecí stožáry, mobilní nabíjecí stožáry atd., které jsou vhodné pro různé typy stavenišť;
Podle klasifikace scénářů použití je lze rozdělit na veřejné nabíjecí piloty, speciální nabíjecí piloty, soukromé nabíjecí piloty atd. Veřejné nabíjecí piloty poskytují veřejné nabíjecí služby pro veřejnost a speciální nabíjecí piloty obvykle slouží pouze interiéru stavební pilotové společnosti, zatímco soukromé nabíjecí piloty se instalují v soukromých nabíjecích pilotách. Parkovací místa, která nejsou přístupná veřejnosti;
Podle klasifikace rychlosti nabíjení (nabíjecího výkonu) se rozdělují na rychlé nabíjecí stanice a pomalé nabíjecí stanice; podle klasifikace nabíjecí technologie se rozdělují na stejnosměrné nabíjecí stanice a střídavé nabíjecí stanice. Obecně řečeno, stejnosměrné nabíjecí stanice mají vyšší nabíjecí výkon a rychlejší nabíjecí rychlost, zatímco střídavé nabíjecí stanice nabíjejí pomaleji.
Ve Spojených státech se nabíjecí stanice obvykle dělí na různé úrovně podle výkonu, mezi nimiž jsou úroveň 1 aÚroveň 2Obvykle se jedná o nabíjecí stanice střídavého proudu, které jsou vhodné pro téměř všechna vozidla s novými energetickými zdroji, zatímco rychlé nabíjení s přítokem není vhodné pro všechna vozidla s novými energetickými zdroji. Různé typy jsou odvozeny na základě různých standardů rozhraní, jako jsou J1772, CHAdeMO, Tesla atd.
V současné době neexistuje na světě žádný zcela jednotný standard pro nabíjecí rozhraní. Mezi hlavní standardy rozhraní patří čínský GB/T, japonský CHAOmedo, IEC 62196 Evropské unie, americký SAE J1772 a IEC 62196.
1.2. Růst vozidel na nové zdroje energie a politická pomoc pohánějí udržitelný rozvoj nabíjecích stanic v mé zemi
Průmysl vozidel s novými energetickými pohony v mé zemi se rychle rozvíjí. Vozidla s novými energetickými pohony se v mé zemi neustále rozvíjejí, zejména od roku 2020 se míra penetrace vozidel s novými energetickými pohony prudce zvýšila a do roku 2022 překročila 25 %. Počet vozidel s novými energetickými pohony bude i nadále růst. Podle statistik Ministerstva veřejné bezpečnosti dosáhne podíl vozidel s novými energetickými pohony na celkovém počtu vozidel v roce 2022 4,1 %.
Stát vydal řadu politik na podporu rozvoje odvětví nabíjecích pilot. Prodej a vlastnictví vozidel na nové zdroje energie v mé zemi neustále roste a odpovídajícím způsobem se zvyšuje i poptávka po nabíjecích zařízeních. V tomto ohledu stát a příslušné místní úřady vydaly řadu politik na energickou podporu rozvoje odvětví nabíjecích pilot, včetně politické podpory a pokynů, finančních dotací a stavebních cílů.
S neustálým růstem počtu vozidel na nová paliva a politickou stimulací počet nabíjecích stanic v mé zemi neustále roste. V dubnu 2023 činil počet nabíjecích stanic v mé zemi 6,092 milionu. Z nich se počet veřejných nabíjecích stanic meziročně zvýšil o 52 % na 2,025 milionu jednotek, z čehož 42 % tvořily nabíjecí stanice se stejnosměrným proudem.Nabíjecí stohy střídavého proudupředstavovaly 58 %. Vzhledem k tomu, že soukromé nabíjecí stanice se obvykle montují k vozidlům, je růst jejich vlastnictví ještě větší. Rychlý, s meziročním nárůstem o 104 % na 4,067 milionu kusů.
Poměr vozidel k pilotům v mé zemi je 2,5:1, z toho poměr veřejných vozidel k pilotům je 7,3:1. Poměr vozidel k pilotům, tj. poměr vozidel s novými energetickými zdroji k nabíjecím pilotům. Z hlediska zásob bude do konce roku 2022 poměr vozidel k pilotům v mé zemi 2,5:1 a celkový trend postupně klesá, tj. nabíjecí zařízení pro vozidla s novými energetickými zdroji se neustále zlepšují. Mezi nimi je poměr veřejných vozidel k pilotům 7,3:1, který se od konce roku 2020 postupně zvyšuje. Důvodem je, že prodej vozidel s novými energetickými zdroji rychle rostl a tempo růstu překročilo pokrok ve výstavbě veřejných nabíjecích pilotů; poměr soukromých vozidel k pilotům je 3,8:1, což ukazuje postupný pokles. Tento trend je způsoben především faktory, jako je účinná podpora národních politik na podporu výstavby soukromých nabíjecích pilotů v obytných komunitách.
Pokud jde o rozložení veřejných nabíjecích pilotů, poměr počtu veřejných stejnosměrných pilotů k počtu veřejných střídavých pilotů je ≈ 4:6, takže poměr veřejných stejnosměrných pilotů je přibližně 17,2:1, což je více než poměr veřejných střídavých pilotů 12,6:1.
Poměr nově přidaných vozidel k nabíjecím stanicím jako celek vykazuje trend postupného zlepšování. Z hlediska nově přidaných vozidel, jelikož měsíční počet nových nabíjecích stanic, zejména nových veřejných nabíjecích stanic, úzce nesouvisí s prodejem vozidel s novým pohonem, vykazují velké výkyvy a vedou ke kolísání měsíčního poměru nových nabíjecích stanic. Proto se čtvrtletní kalibr používá k výpočtu nově přidaného poměru vozidel k nabíjecím stanicím, tj. objemu prodeje nově přidaných vozidel s novým pohonem: počtu nově přidaných nabíjecích stanic. V prvním čtvrtletí roku 2023 byl poměr nově přidaných automobilů k nabíjecím stanicím 2,5:1, což celkově ukazuje na postupný klesající trend. Z nich je poměr nových veřejných automobilů k nabíjecím stanicím 9,8:1 a poměr nově přidaných soukromých automobilů k nabíjecím stanicím je 3,4:1, což také ukazuje na výrazné zlepšení.
1.3. Výstavba zámořských nabíjecích zařízení není dokonalá a růstový potenciál je značný
1.3.1. Evropa: Vývoj nových zdrojů energie je odlišný, ale v nabíjecích stanicích existují mezery
Vozidla na nové zdroje energie se v Evropě rychle rozvíjejí a mají vysokou míru penetrace. Evropa je jedním z regionů, které přikládají největší důraz na ochranu životního prostředí na světě. Díky politikám a předpisům se evropský průmysl vozidel na nové zdroje energie rychle rozvíjí a míra penetrace nových zdrojů energie je vysoká. Dosáhla 21,2 %.
Poměr vozidel k nabíjecím stanicím v Evropě je vysoký a existuje velká mezera v počtu nabíjecích stanic. Podle statistik IEA bude poměr veřejných nabíjecích stanic pro vozidla v Evropě v roce 2022 přibližně 14,4:1, z čehož veřejné rychlonabíjecí stanice budou tvořit pouze 13 %. Přestože se evropský trh s vozidly na nové zdroje energie rychle rozvíjí, výstavba odpovídajících nabíjecích stanic je relativně zaostala a existují problémy, jako je nedostatek nabíjecích stanic a pomalá rychlost nabíjení.
Rozvoj nových energetických technologií je mezi evropskými zeměmi nerovnoměrný a liší se i poměr veřejných vozidel k pilotům. Co se týče rozdělení území, nejvyšší míru penetrace nových energetických technologií mají Norsko a Švédsko, které v roce 2022 dosáhly 73,5 %, respektive 49,1 %, a poměr veřejných vozidel k pilotům v těchto dvou zemích je také vyšší než evropský průměr a dosahuje 32,8:1, respektive 25,0:1.
Německo, Spojené království a Francie jsou zeměmi s největším prodejem automobilů v Evropě a míra penetrace nových zdrojů energie je také vysoká. V roce 2022 dosáhne míra penetrace nových zdrojů energie v Německu, Spojeném království a Francii 28,2 %, 20,3 % a 17,3 % a poměr počtu veřejných vozidel k počtu parkovaných vozidel bude 24,5:1, 18,8:1 a 11,8:1.
Pokud jde o politiku, Evropská unie a mnoho evropských zemí postupně zavedly pobídkovou politiku nebo politiku dotací na zpoplatnění související s výstavbou nabíjecích zařízení s cílem stimulovat rozvoj nabíjecích zařízení.
1.3.2 Spojené státy: Naléhavě je třeba vybudovat nabíjecí zařízení a vláda a podniky by měly spolupracovat
Spojené státy, jeden z největších automobilových trhů na světě, dosahují v oblasti nových energií pomalejšího pokroku než Čína a Evropa. V roce 2022 prodej vozidel s novými energetickými zdroji překročí 1 milion s mírou penetrace přibližně 7,0 %.
Zároveň je rozvoj trhu s veřejnými nabíjecími stanicemi ve Spojených státech relativně pomalý a veřejné nabíjecí stanice nejsou dokončeny. V roce 2022 bude poměr veřejných vozidel k nabíjecím stanicím ve Spojených státech 23,1:1, z čehož veřejné rychlonabíjecí stanice budou tvořit 21,9 %.
Spojené státy a některé státy rovněž navrhly stimulační politiky pro nabíjecí zařízení, včetně projektu americké vlády na výstavbu 500 000 nabíjecích pilotů v celkové hodnotě 7,5 miliardy USD. Celková částka, která bude státům k dispozici v rámci programu NEVI, činí 615 milionů USD ve fiskálním roce 2022 a 885 milionů USD ve fiskálním roce 2023. Za zmínku stojí, že nabíjecí piloty zapojené do projektu federální vlády USA musí být vyrobeny ve Spojených státech (včetně výrobních procesů, jako je upevnění a montáž) a do července 2024 musí alespoň 55 % všech nákladů na komponenty pocházet ze Spojených států.
Kromě politických pobídek aktivně podporovaly společnosti zabývající se výstavbou nabíjecích pilotů a automobilky také výstavbu nabíjecích zařízení, včetně otevření části nabíjecí sítě společností Tesla a spolupráce společností ChargePoint, BP a dalších automobilek na rozmístění a výstavbě pilot.
Mnoho společností zabývajících se výrobou pilotových zavážecích systémů po celém světě také aktivně investuje ve Spojených státech do budování nových sídel, zařízení nebo výrobních linek na výrobu pilotových zavážecích systémů ve Spojených státech.
2. S urychleným rozvojem odvětví je trh s nabíjecími piloty v zahraničí flexibilnější
2.1. Překážkou výroby je nabíjecí modul a překážkou expanze do zahraničí je standardní certifikace.
2.1.1. Střídavý sloup má nízké bariéry a jádrem stejnosměrného sloupu je nabíjecí modul.
Výrobní bariéry nabíjecích pilot střídavého proudu jsou nízké a nabíjecí modul vNabíjecí piloty stejnosměrného prouduje klíčovou součástí. Z hlediska principu fungování a struktury složení je přeměna střídavého/stejnosměrného proudu u nových energetických vozidel realizována palubní nabíječkou uvnitř vozidla během nabíjení střídavým proudem, takže struktura nabíjecího bloku střídavého proudu je relativně jednoduchá a náklady nízké. Při nabíjení stejnosměrným proudem musí být proces přeměny ze střídavého proudu na stejnosměrný proud dokončen uvnitř nabíjecího bloku, takže jej musí realizovat nabíjecí modul. Nabíjecí modul ovlivňuje stabilitu obvodu, výkon a bezpečnost celého bloku. Je klíčovou součástí nabíjecího bloku stejnosměrného proudu a jednou z komponent s nejvyššími technickými bariérami. Mezi dodavatele nabíjecích modulů patří Huawei, Infy Power, Sinexcel atd.
2.1.2. Splnění certifikace podle zahraničních standardů je nezbytnou podmínkou pro podnikání v zahraničí
Certifikační bariéry existují na zahraničních trzích. Čína, Evropa a Spojené státy vydaly příslušné certifikační normy pro nabíjecí stohy a úspěšné absolvování certifikace je předpokladem pro vstup na trh. Čínské certifikační normy zahrnují CQC atd., ale v současné době neexistuje žádná povinná certifikační norma. Certifikační normy ve Spojených státech zahrnují UL, FCC, Energy Star atd. Certifikační normy v Evropské unii jsou převážně certifikací CE a některé evropské země také navrhly své vlastní rozdělené certifikační normy. Celkově je obtížnost certifikačních norem mezi Spojené státy > Evropa > Čína.
2.2. Domácí: Vysoká koncentrace provozu, tvrdá konkurence v celém odvětví pilot a neustálý růst prostoru
Koncentrace domácích provozovatelů nabíjecích pilotů je relativně vysoká a v celém řetězci nabíjecích pilotů existuje mnoho konkurentů a uspořádání je relativně rozptýlené. Z pohledu provozovatelů nabíjecích pilotů tvoří společnosti Telephone a Xingxing Charging téměř 40 % trhu s veřejnými nabíjecími piloty a koncentrace trhu je relativně vysoká, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, z čehož trh s veřejnými stejnosměrnými piloty CR5 = 80,7 % a trh s veřejnými komunikačními piloty CR5 = 65,8 %. Při pohledu na celý trh zdola nahoru si různí provozovatelé vytvořili různé modely, jako například Telephone, Xingxing Charging atd., které rozvrhují upstream a downstream průmyslového řetězce včetně celého výrobního procesu. Existují také společnosti jako Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging atd., které využívají model lehkých aktiv. Model aktiv poskytuje řešení nabíjecích stanic třetích stran pro celého výrobce nebo provozovatele pilotů. V Číně existuje mnoho výrobců celých pilotů. S výjimkou modelů vertikální integrace, jako je Telephone a Star Charging, je celá struktura pilotů relativně rozptýlená.
Očekává se, že počet veřejných nabíjecích stanic v mé zemi dosáhne do roku 2030 7,6 milionu. Vzhledem k rozvoji odvětví vozidel na nová paliva v mé zemi a politickému plánování země, provincií a měst se odhaduje, že do roku 2025 a 2030 dosáhne počet veřejných nabíjecích stanic v Číně 4,4 milionu, respektive 7,6 milionu, a v letech 2022–2025 a 2025 bude průměrná roční míra růstu (CAGR) v roce 2030 činit 35,7 %, respektive 11,6 %. Zároveň se bude postupně zvyšovat podíl veřejných rychlonabíjecích stanic. Odhaduje se, že do roku 2030 bude 47,4 % veřejných nabíjecích stanic tvořeno rychlonabíjecími stanicemi, což dále zlepší uživatelskou zkušenost.
2.3. Evropa: Výstavba nabíjecích sloupů se zrychluje a podíl rychlonabíjecích sloupů roste
Vezměme si jako příklad Velkou Británii, kde je koncentrace provozovatelů nabíjecích stanic nižší než v Číně. Spojené království, jedna z hlavních nových energetických zemí v Evropě, dosáhne v roce 2022 počtu veřejných nabíjecích stanic 9,9 %. Z pohledu britského trhu s nabíjecími stanicemi je celková koncentrace trhu nižší než v Číně. Na trhu s veřejnými nabíjecími stanicemi mají vyšší podíl společnosti ubitricity, Pod Point, bp pulse atd., CR5 = 45,3 %. Veřejné rychlonabíjecí stanice a ultrarychlé nabíjecí stanice mezi nimi představovaly více než 10 % a CR5 = 52,7 %. Na straně celé výroby nabíjecích stanic patří mezi hlavní hráče na trhu společnosti ABB, Siemens, Schneider a další průmysloví giganti v oblasti elektrifikace, stejně jako energetické společnosti, které realizují strukturu odvětví nabíjecích stanic prostřednictvím akvizic. Například společnost BP v roce 2018 koupila jednu z největších společností zabývajících se nabíjením elektromobilů ve Spojeném království. 1. Společnosti Chargemaster a Shell koupily v roce 2021 společnosti Ubitricity a další (BP i Shell jsou obě giganty v ropném průmyslu).
V roce 2030 se očekává, že počet veřejných nabíjecích stanic v Evropě dosáhne 2,38 milionu a podíl rychlonabíjecích stanic bude nadále růst. Podle odhadů do roku 2025 a 2030 dosáhne počet veřejných nabíjecích stanic v Evropě 1,2 milionu, respektive 2,38 milionu, a složená roční míra růstu (CAGR) v letech 2022–2025 a 2025–2030 bude 32,8 %, respektive 14,7 %. Bude dominovat, ale podíl veřejných rychlonabíjecích stanic se také zvyšuje. Odhaduje se, že do roku 2030 budou 20,2 % veřejných nabíjecích stanic tvořit rychlonabíjecí stanice.
2.4. Spojené státy: Tržní prostor je flexibilnější a v současné době dominují místní značky
Koncentrace trhu s nabíjecími sítěmi ve Spojených státech je vyšší než v Číně a Evropě a dominují zde místní značky. Z hlediska počtu nabíjecích stanic zaujímá ChargePoint vedoucí pozici s podílem 54,9 %, následovaná Teslou s 10,9 % (včetně Level 2 a DC Fast), následovanou Blink a SemaCharge, což jsou rovněž americké společnosti. Z hlediska počtu nabíjecích portů EVSE je ChargePoint stále na předních příčkách než ostatní společnosti s podílem 39,3 %, následovaná Teslou s 23,2 % (včetně Level 2 a DC Fast) a následovaná převážně americkými společnostmi.
V roce 2030 se očekává, že počet veřejných nabíjecích stanic ve Spojených státech dosáhne 1,38 milionu a podíl rychlonabíjecích stanic se bude i nadále zvyšovat. Odhaduje se, že do roku 2025 a 2030 dosáhne počet veřejných nabíjecích stanic ve Spojených státech 550 000, respektive 1,38 milionu, a průměrná roční míra růstu (CAGR) v letech 2022–2025 a 2025–2030 bude činit 62,6 %, respektive 20,2 %. Podobně jako v Evropě stále tvoří většinu pomalé nabíjecí stanice, ale podíl rychlonabíjecích stanic se bude i nadále zvyšovat. Odhaduje se, že do roku 2030 bude 27,5 % veřejných nabíjecích stanic tvořit rychlonabíjecí stanice.
2.5. Výpočet tržního prostoru
Na základě výše uvedené analýzy odvětví veřejných nabíjecích pilotů v Číně, Evropě a Spojených státech se předpokládá, že počet veřejných nabíjecích pilotů bude v období 2022–2025 růst složenou roční mírou růstu (CAGR) a počet nových nabíjecích pilotů přidávaných každý rok se získá odečtením počtu usazenin. Pokud jde o jednotkovou cenu produktu, domácí pomalu nabíjecí piloty se pohybují v rozmezí 2 000–4 000 juanů/sada a zahraniční ceny se pohybují v rozmezí 300–600 dolarů/sada (tj. 2 100–4 300 juanů/sada). Cena domácích rychlonabíjecích článků o výkonu 120 kW se pohybuje v rozmezí 50 000–70 000 juanů za sadu, zatímco cena zahraničních rychlonabíjecích článků o výkonu 50–350 kW může dosáhnout 30 000–150 000 dolarů za sadu a cena rychlonabíjecích článků o výkonu 120 kW se pohybuje okolo 50 000–60 000 dolarů za sadu. Odhaduje se, že do roku 2025 dosáhne celkový tržní prostor veřejných nabíjecích článků v Číně, Evropě a Spojených státech 71,06 miliardy juanů.
3. Analýza klíčových společností
Mezi zahraniční společnosti v odvětví nabíjecích pilot patří ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens atd. Mezi domácí společnosti patří Autel, Sinexcel,ČÍNSKÁ EVSE, TGOOD, Gresgying atd. Mezi nimi i domácí společnosti zabývající se piloty dosáhly určitého pokroku v expanzi na zahraniční trh. Například některé produkty společnosti CHINAEVSE získaly certifikace UL, CSA, Energy Star ve Spojených státech a certifikace CE, UKCA a MID v Evropské unii. Společnost CHINAEVSE se zapsala na seznam dodavatelů a výrobců zavážecích pilotů BP.
Čas zveřejnění: 10. července 2023